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宏观方面,2023年以来经济总体呈现修复趋势,其中一季度脱离2022年低位后迅速回补产出缺口而呈现高斜率修复,二季度增长斜率明显回落,并出产量下降、价格回落的主动去库存迹象,通缩风险短期上升。但下半年开始经济回归稳定,重新形成产量回稳、价格反弹的格局。预计2024年国内经济总体仍将延续温和复苏为主的趋势,呈现“波浪式发展、曲折式前进”的特点。
从供应端看,由于2023年生产利润持续处于较差状态,粗钢产量持续下降,相比房地产上游建材而言,工业对应的工业材需求相对较好,开云app铁水多由建材流向工业材。从成本端来看,铁矿石和煤炭仍是政策关注重点,关注内需温和复苏程度与美联储政策转向时点,上游偏强表现将促使热卷运行区间下边界抬升。
总体来看,由于出口超预期增加,2023年热卷供需矛盾并不突出,宏观扰动下预期交易阶段价格波动较大,2024年热卷供需从平衡表角度来看,在宏观经济温和复苏背景下,结构性行情概率高于趋势性行情,自身矛盾不足的情况下,阶段性炉料对热卷影响加大,预计2024年热卷价格波动收敛,下方支撑位为3500元/吨,上方压力位4500元/吨,主要运行区间在3800-4300。
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